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最卷行業擁有最多機會:那些離職的光伏大佬都去哪兒了?


最卷行業擁有最多機會:那些離職的光伏大佬都去哪兒了?
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中國光伏發展正處於風雲激盪的進程之中。截止2023年,光伏發電裝機量再創新高,當然,與此同時也帶來了階段性的產能過剩,技術迭代恰逢其時,整個行業陷入”狼多肉少”的激烈廝殺之中。

大變局之下,光伏管理人才及創新人才也在時刻發生着流動與洗牌。

據華夏能源網不完全統計,2023年光伏行業有近60位光伏企業高管發生職位變動;加上公開資料可查的2022年近100人次、2021年的80多人次,過去三年中,光伏上市公司共發生人事變動約240起。

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除去部分因年齡或能力退休或隱退外,大部分高管的變遷背後,也不難讀出由人才引領新技術迭代、全新發展機會的一條暗線。

在諸多新秀企業的操盤者名單中,一些光伏大佬身影隱現。如新晉黑馬企業高景太陽能的實控人徐志羣、和光同程的創始人謝毅,甚至在遙遠的中東也出現了中國光伏大佬張龍根(英文名:LONGGEN ZHANG)的名字。

大佬走向哪裡,哪裡就涌動着行業新機會。

張龍根:操盤中東10萬噸硅料大項目

不久前,一則阿曼地區已開辦一家多晶硅工廠的消息,讓光伏行業大佬張龍根的去向有了答案。

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在阿曼蘇哈爾自貿區誕生了一個年產10萬噸高純硅基材料項目的企業United Solar Polysilicon(FZC)SPC(下稱”聯合太陽能”)。據多位業內人士透露,其幕後操盤者就是曾在晶科能源(SH:688223)、大全能源(SH:688303)擔任核心高管的張龍根。

張龍根個人經歷頗爲傳奇。公開信息顯示,他出生於1964年,美國國籍,擁有中國永久居留權,擁有西德克薩斯A&M大學專業會計碩士和工商管理碩士學位,具備美國註冊會計師資格。

但實際上,張龍根最早(1984-1991年)曾是中國農業銀行江蘇省分行的一名信貸員,之後曾在外企工作多年,還曾推動房企鑫苑置業在美上市,2008年後一直在光伏企業任職高管。

2008至2020年,張龍根歷任晶科能源有限公司首席財務官、董事。2010年晶科能源赴美上市就是由他主導。

2018年1月起,張龍根開始在大全能源任職,先後擔任開曼大全執行董事及首席執行官、新疆大全董事。2020年6月-2022年9月,張龍根被聘任爲新疆大全副董事長,主要負責新疆大全的生產經營決策與日常經營管理等工作。2021年7月大全能源迴歸A股,也是由他推動負責。這一職位後由”少帥”徐翔接任。

張龍根在晶科和大全的任職一度交疊,也充分說明其業務能力之強。其在大全能源的年薪高達213.75萬。除此之外,他還持有大全能源1625萬股股票,佔據0.76%的股權。

2023年8月,大全能源公告宣佈了董事張龍根和總經理周強民辭職的消息。儘管公告顯示張辭職爲”個人原因”,但兩個重量級高管雙雙辭職,也很難不讓業界猜測與公司近期業績大幅下滑有關。

硅料價格在2023年內先後經歷兩輪下滑。以復投料爲例,2月初價格超過23萬元/噸,到年底已降至6.23萬元/噸。受此影響,大全能源前三季度營收下滑近六成,利潤下滑更是近九成。公司人事亦隨之動盪,全年共有5名高管和核心技術人員離職。

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據業內專家預測,未來三年硅料將處於過剩狀態。如今,在各國扶持本土產業鏈大趨勢下,離開”卷”到極致的國內,到海外、到中東去,利用中國的技術和資金優勢開闢新的市場,成爲一些企業開始探索的新思路。

不過,由於多晶硅產業背後有整個中國化工行業的裝備技術和原料支持,海外的生產成本也高於國內。張龍根的多晶硅事業,未來能否在中東真正落地生根,還有待時間驗證。

尤泓明:開拓海外儲能市場

“儲能項目的系統成本與項目收益緊密掛鉤,給來自中國的供應鏈帶來巨大的商機。”2021年6月,時任天合光能(SH:688599)副總裁、海外系統事業部總裁的尤泓明在一次行業大會上公開表達了他對儲能未來的看好。

僅一年半後,他就離開天合,開啓了在儲能領域的創業。

2023年1月,一家名爲攬海能源(長興)有限公司(簡稱”攬海能源”)的儲能新秀悄然成立,是一家聚焦於海外市場的新能源儲能解決方案提供商,其業務包括工商業解決方案、用於大型電站和日常生活場景的儲充一體化解決方案等。工商信息顯示,攬海能源董事長兼總經理和法人顯示爲YOU,HONG MING,經求證系天合光能前高管尤泓明。

尤泓明,加拿大籍,2016年曾任天合光能海外系統事業部助理副總裁,2019年後任天合光能副總裁、海外系統事業部總裁;還曾是天合光能”員工持股平臺”之一的常州天創企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的股東。

被業內稱爲”史上最大光伏EPC訂單”的天合光能與TPG旗下睿思基金簽下的約7億美元光伏電站資產交易,就是尤泓明任職期間拿下的。

作爲最早佈局儲能的光伏巨頭,到2022年,天合儲能以近2GWh的出貨量在全球市場儲能系統出貨排行榜中位居第八。在天合光能海外系統事業部任職多年,使得尤泓明對於海外市場開發有着豐富的經驗和資源積累。

當前,新型儲能在全球範圍內正迎來快速增長。據中國能源研究會、中關村儲能產業技術聯盟發佈白皮書數據,2022年,全球新增投運電力儲能項目裝機同比增速98%,規模達到30.7GW;保守預計,2027年新型儲能累計規模將達到97.0GW,2023-2027年複合年均增長率(CAGR)爲49.3%。

相比國內市場,海外市場大儲和工商業儲能系統集成環節的利潤率明顯更高,但也存在一定門檻,如需要熟悉當地的電力市場環境、掌握渠道資源,並且因合同剛性較強而風險更大。

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尤泓明的海外市場經歷,使得攬海能源目前的發展順風順水:成立不久就已開拓了英國、西班牙、意大利、法國等重要客戶,在光伏/儲能電站級市場已積累了數十億的項目交付經驗,並沉澱了GWh級別的潛在訂單。

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攬海能源還在一級市場拿到了投資。2023年6月,攬海能源獲得超億元Pre-A輪融資,由紅杉中國領投,鼎暉VGC(創新與成長基金)跟投。

沈承勇:加入鈣鈦礦開發熱潮

伴隨着鈣鈦礦公司仁爍光能的快速崛起,前協鑫高管沈承勇再次迴歸公衆視線。

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沈承勇,1988年7月出生,中共黨員,上海交通大學碩士研究生畢業。自2020年7月起擔任協鑫集團(控股)有限公司執行總裁,還曾擔任協鑫集團董事、江蘇鑫華半導體董事長、協鑫能源投資集團副董事長、協鑫資本總裁等職務。

2022年3月,協鑫集成(SZ:002506)公告了公司董事沈承勇辭職的消息。不久後,公開信息即顯示沈承勇出任仁爍光能CEO。

官網顯示,仁爍光能成立於2021年,由南京大學譚海仁教授創辦,主營業務爲新型鈣鈦礦光伏組件的研發、生產及銷售。事實上,仁爍光能是由沈承勇與譚海仁聯合創辦。華夏能源網據天眼查信息計算,沈承勇直接和間接持有仁爍光能約23.637%的股權。

鈣鈦礦可謂是中國乃至全球光伏領域最火的一條賽道。

經過多年發展,晶硅組件轉換效率正逼近26.7%的實驗室效率極限,度電成本在經歷十年下降90%以後下降空間亦十分有限。而更具效率(單層鈣鈦礦電池33%、疊層鈣鈦礦電池43%以上)和成本優勢的鈣鈦礦電池效率,產業化進程加快,甚至有”第三代光伏技術路線”之稱,也因此被資本押注。

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據華夏能源網不完全統計,2022年5月至今,國內鈣鈦礦企業融資達到24起,融資額少則千萬,多則數億元。最早佈局鈣鈦礦的公司協鑫光電,短短五年時間已獲得六次融資,最大的一筆高達5億元。

身爲協鑫高管的沈承勇,看到了鈣鈦礦美好前景,於是說服了南京大學譚海仁教授共同創業。

白与黑

繼2023年2月正式跑通了全球首條10MW全鈣鈦礦疊層光伏組件研發線後,2024年1月11日,仁爍光能150MW鈣鈦礦光伏組件項目也舉行了竣工暨出片儀式。據譚海仁近日表示,仁爍光能已實現7次打破轉換效率的世界紀錄。目前其全鈣鈦礦疊層電池研發效率已實現30%以上。

仁爍光能的快速發展贏得了資本的青睞。至今已完成兩輪融資,並稱融資規模均達數億元。融資機構包括三行資本、中科創星、蘇高新創投、金浦智能、險峰長青、雲啓資本、中財產業基金、中科先進、國海證券、亨通集團、毅達資本、東方豐海、建宇集團、中贏基金、恆邦資本、中天匯富、常熟經開控股等至少17家資本機構。

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不過,關於鈣鈦礦的產業化何時真正到來,在業內仍存爭議。沈承勇的鈣鈦礦事業正處於從0~1的開拓階段。

值得注意的是,鈣鈦礦只是沈承勇目前商業版圖的冰山一角。目前他還是上海東嵐領先能源(集團)有限公司的實控人。公開信息顯示,東嵐集團成立於2021年,在廣西、重慶、安徽等地都設有生產和研發中心,並在光伏、儲能、超充、新材料等領域均有業務佈局。

金鑫:跳槽投身分佈式光伏

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跨界玩光伏,三年做成行業前三,創維光伏快速起飛的背後,前任總經理金鑫功不可沒。然而2022年12月,金鑫也選擇了轉身退出。

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深圳創維光伏科技有限公司(簡稱”創維光伏”)成立於2020年1月,是創維集團的孫公司,初期主攻分佈式戶用光伏領域,之後又開拓工商業光伏、用電側綜合智慧能源管理等業務。創維光伏由創維RGB電子有限公司(90%)與創始人金鑫(10%)共同出資成立,金鑫任創維光伏總經理。

至尊神眼

金鑫是業內資深光伏專家。公開資料顯示,其本、碩就讀於南開大學,專注於光伏新能源材料方向;博士就讀於世界頂級光伏材料研究所荷蘭烏特勒支大學德拜納米科學研究所(Debye Institute for Nanomaterials Science)。

在加入創維光伏之前,金鑫曾先後在湖南共創光伏科技有限公司和北控清潔能源有限公司任職,涉及技術、研發、供應鏈、營銷等部門負責人,最高做到副總經理職位。

有這樣一位專業能力出衆的經理人壓陣,乘着戶用光伏爆發的東風,創維光伏業務快速起飛。到2022年,創維光伏以119.34億元的營收規模進入國內戶用光伏領域前三。

不過,金鑫在2022年12月悄然退出了創維光伏。離開創維光伏後,金鑫入職珠海尚方清潔能源科技有限公司(簡稱”珠海尚方”)的董事和總經理職務。

珠海尚方成立於2023年,其業務與創維光伏相似,均瞄準分佈式戶用、工商業屋頂電站的設計、建設、運維、碳交易以及儲能業務等綜合服務,並締造了智慧能源運營品牌”光武帝”。2023年5月,珠海尚方獲得天使輪融資5億,投資方爲華金資本與IDG資本。

金鑫繼續深耕分佈式光伏領域,其實並不意外。隨着近年快速增長,分佈式光伏已成光伏發電的半壁江山。根據國家電網公佈的數據,2023年國內25個省市光伏總體新增約175GW中,分佈式佔據光伏新增裝機的49%。在構建新能源爲主體的新型電力系統的發展方向下,分佈式光伏市場仍有巨大的市場空間。

值得一提的是,珠海尚方的董事長郭瑾爲天使投資人,還同時在高景太陽能任職董事。而金鑫雖已不在創維光伏任職,但在創維集團旗下南京銘維電器合夥企業(有限合夥)仍持有33.33%的股權。

上述光伏大佬們的全新選擇,可以說都始於把握行業脈搏,挖掘到了新的發展機會,與行業整體的技術迭代與發展方向互爲印證。


綠電佔比過半 風光背後的警訊


綠電佔比過半 風光背後的警訊

今年大年初二中午,臺灣風光發電量達到1001萬瓩,突破10GW(百萬瓩)。聯合報系資料照片

今年大年初二中午,臺灣風光發電量達到一千零一萬瓩,突破十GW(百萬瓩)。當時尖峰用電十九GW,表示風光滲透率(風電及光電在系統佔比)達到五十二%。經濟部爲此發佈新聞稿,認爲是蔡政府發展綠能的重大成就,大肆宣傳。但本人看到此一新聞其實深感憂慮。

臺灣今日不穩定的風電及光電裝置容量不到十四GW,過年時不穩綠電滲透率已超過五成。但依蔡政府規畫,二○二五年風光電裝置容量約廿七GW,屆時過年時不穩定綠電滲透率豈不是接近百分之百?獨立電網的臺灣可以接受百分之百不穩定電力嗎?

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其實風光佔比五成已像在走鋼索,大家是否記得去年過年風光佔比三成,臺電已經呼籲民衆出門拔插頭?夜路走多了總會碰到鬼,風光電佔比太高,必然增加臺電調度因應不及導至大停電的風險。

其實真正的挑戰是蔡總統曾宣佈二○二六年到二○三五年的十年間,每年增加一點五GW離岸風電、二GW的太陽光電,十年共增加卅五GW風光電,加上二○二五年約廿七GW的風光電,二○三五年風光電共六十二GW,相當於今日全臺的電力總裝置容量。

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依經濟部電力成長率預估,二○三五年平均尖峰用電,夏天約五十GW,冬天約卅六GW,都遠低於上述之綠電裝置容量六十二GW。當然臺灣不可能時時刻刻陽光普照,風力強勁,以七成可用率計算,二○三五年午後綠電平均可提供四十三GW電力。依以上數據,二○三五年夏天及冬天之綠電滲透率將高達八十五%及一二○%,獨立電網的臺灣怎麼可能容納八十五%及一二○%的綠電滲透率?必將發生大規模棄電以維持電網穩定。

要避免棄電的唯一手段就是儲能,但儲能極爲昂貴。美國今日電池儲能設備約可儲全美用電一分鐘。德國綠電裝置極多,在本國無法消受時,也並未予以「儲能」,而是倒貼電費,以負電價方式輸往鄰國。

蔡政府今天儲能的妙招是氫能。但要四十度綠電才能電解一公斤氫氣,以一公斤氫氣使用燃料電池只能發廿度的電,轉換效率不到五成。每度綠電平均四元,則氫電單單「燃料」成本就是每度八元。

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今後十年臺灣電費要漲到什麼程度,經濟部不應黑箱作業而應該公開說明,以「安」民心。

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到2030年全面建成國家南繁硅谷


到2030年全面建成國家南繁硅谷

本文轉自:人民日報

转生的巨人

五部門發佈規劃

到2030年全面建成國家南繁硅谷

《 人民日報 》( 2024年02月01日 第 14 版)

本報三亞1月31日電 (曹文軒、毛雷)1月31日,《國家南繁硅谷建設規劃(2023—2030年)》(以下簡稱《規劃》)新聞發佈會在海南三亞舉行,根據規劃,集科研、生產、銷售、科技交流、成果轉化爲一體的服務全國的南繁硅谷將於2030年全面建成。

南繁基地是我國農業科研不可替代的戰略資源,在科研育種加代、應急種子生產、制種繁種等方面發揮着極其重要的作用。《規劃》由農業農村部、國家發展改革委、財政部、自然資源部、海關總署共同印發,對南繁硅谷建設作出了全面部署。《規劃》以種業高質量發展爲主線,將努力把南繁硅谷建成國家級種業創新基地、種業高質量發展新引擎、種業科技國際合作大平臺和種業深化改革開放試驗區。

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根據《規劃》,南繁硅谷建設分爲兩階段目標。到2025年,國家南繁硅谷產業帶動力和國際影響力顯著提升,資源、技術、人才、資金等要素集聚態勢初步形成,配套政策和制度體系建立健全,種業知識產權保護體系逐步完善,營商環境大幅優化,科技攻關成果顯現,國家級種業創新基地初步建成。到2030年,海南自由貿易港製度下的種業創新體系、政策體系、產業體系健全完善,全球領先的科研院校、創新型企業、領軍型人才不斷聚集,種業創新質量和速度明顯提升,形成一批國際領先的科研成果,集科研、生產、銷售、科技交流、成果轉化爲一體的服務全國的南繁硅谷全面建成。

《規劃》還明確了南繁硅谷建設的六項重大任務:一是打造重大科研關鍵共性平臺、應用研究平臺和產學研聯合種業創新平臺,提升科研育種創新能力。二是高標準建設育制種基地和熱帶作物、畜禽水產良種繁育基地,滿足高水平南繁需要。三是建設農作物、畜禽、水產種業產業園,構建現代南繁產業體系。四是健全種業支撐保障體系,加強種質資源收集保存和種業監管治理,提升南繁管理服務能力。五是搭建國際交流合作平臺,開展技術對外合作、加強“一帶一路”種業貿易,拓展南繁種業發展空間。六是改善隔離檢驗檢疫設施,優化種質資源准入通道,強化資源檢驗技術支撐,確保生物安全風險可控。

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埃安、大衆和寶馬,爭奪全球新能源第三


埃安、大衆和寶馬,爭奪全球新能源第三

距離2023年結束已僅剩不到20天,但由於涉及的國家較多,近日EV-Volumes纔剛發佈10月和前10月全球新能源市場的數據。

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根據該機構的統計,10月全球新能源輕型車(含乘用車和皮卡)銷量爲127.9萬輛,同比增長37%。這一表現雖略低於9月的129.1萬輛,可兩者之間的差距只有1.2萬輛,是近三年裡季度末與相鄰月份的最小差距。該成績還取代去年12月的126.5萬輛,成爲全球新能源市場有史以來第二高的紀錄。

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值得一提的是,從數據來看,目前全球新能源市場出現一個新的變化:純電的份額繼續佔據絕對的領先優勢,但插混的增長勢頭正逐漸超過前者,以10月爲例,兩者的同比增幅分別爲33%和46%。

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該情況的出現,主要是依靠包含增程式在內的插混在中國市場正高歌猛進。數據顯示,倘若不計算中國市場,10月全球市場的插混只同比增長11%,明顯落後於純電。

按照目前的走勢推算,12月全球新能源銷量或許會攀升至150萬輛,那麼在前10個月售出約1074萬輛的基礎上,今年全年的總銷量將達到1350萬輛左右。

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從暢銷車型榜單來看,在總銷量相對穩定的前提下,各車型的表現還是有不小的變化。

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具體而言,10月特斯拉Model Y的銷量爲78,250輛,刷新了其在季度初的最好成績,這意味着12月它可能會又一次創造歷史。

緊隨Model Y的依舊是整齊的比亞迪軍團,但需要注意的是,此次元Plus和秦Plus之間的位次發生了互換,10月前者首次取代後者登上亞軍的寶座,並且領先優勢達到近9,000輛。

元Plus能突然逆襲,主要是因爲在中國車市激烈的價格戰中,爲了能在購車熱潮中獲得更多銷量,10月比亞迪爲購買該車冠軍版的消費者限時提供 “2000元抵5000元購車款”的優惠。因此,10月元Plus在國內市場的銷量猛增,直接從不足3萬輛衝至40,019輛的新高。

而在被擠出前三之後,秦Plus也不能高枕無憂,因爲其身後的小型車海鷗繼續攀升。10月,憑藉着超高的性價比,海鷗售出37,837輛,可能很快就會成爲比亞迪又一款單月突破4萬輛的車型。對秦Plus來說,唯一慶幸的是,得益於此前3月至9月均穩定在4萬輛以上,積累了大量的優勢,因此今年前10個月其總銷量依舊處於領先狀態。

隨着月底煥新版的交付,10月特斯拉Model 3也在跌落谷底之後再次回到3萬輛以上,在累計榜單中也繼續牢牢佔據第三的位次。

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依靠推出的優惠政策,10月五菱繽果也首次突破2萬輛,其同門的宏光MINIEV,亦在時隔4個月後又一次跨過2萬輛的門檻。吉利熊貓mini的情況也大同小異,在限時提供至高1萬元的現金補貼優惠的刺激下,10月銷量衝高至1.3萬輛,這是其半年之後再次榜上有名。

同時,由於在中國繼續放價銷售,10月大衆ID.4和ID.3在該區域市場分別創下7,209輛和11,812輛的最好成績,使得兩者的全球銷量也明顯增加,其中ID.3收穫15,731輛的新紀錄。

當然,並不是榜單中的車型都在10月再創佳績,比如和比亞迪元Plus同處於緊湊型SUV的Aion Y,在前者的壓力下,似乎沒辦法更進一步,只能繼續維持在2.7萬輛。

和它同樣來自廣汽埃安的Aion S更是因銷量減少至11,730輛,排名直接滑落至末位。

Aion S如此大幅跌落的背後極有可能是,10月底相應的Plus車型升級版Aion S Max上市。按理說新車上市銷量應該會有所增加,但因Max售價爲14.99萬-20.29萬,比此前Plus的價格上調不少,所以導致銷量出現環比腰斬。在以價換量的大環境中,Aion S的價格不降反升確實是一步“險棋”。

根據日前乘聯會披露的最新數據,11月Aion S在國內也只售出1.2萬輛,考慮到目前該車還沒有出口,那麼屆時它大概率會被擠出前11月全球新能源累計榜單的前十之列,畢竟其身後的比亞迪海鷗正虎視眈眈。

極氪首次躋身全球前列

再從品牌榜單來看,隨着旗下車型,尤其是主銷車型的銷量變化,10月各大品牌的新能源銷量也出現不小的波動,但前10月累計榜單卻幾乎是“靜止”的,因此只着重分析前者。

在國內和海外市場的共同努力,比亞迪又一次刷新了自身的紀錄,10月達到29.0萬輛,距離30萬輛越來越近,爲了完成今年300萬輛的目標,指不定會在12月成爲全球新能源市場中第一家單月突破30萬輛的品牌。

相比之下,在9月沒能如期交出優異答卷的特斯拉,10月表現繼續稍顯平淡,僅爲11.5萬輛,這使得前10個月其總銷量只收於143.9萬輛。要達成年初定下的180萬輛,接下來兩個月特斯拉需售出36.1萬輛,不得不說還是存在一定風險。

依靠繽果和宏光MINIEV的雙雙走強,10月上汽通用五菱也再度回到5萬輛以上,奪回品牌季軍之位。同樣地,在ID.4和ID.3的努力下,10月大衆以514輛的微小優勢超越寶馬。

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至於此前曾連續兩個月獲得躋身三強的廣汽埃安,因Aion S的走跌,10月則再次回到5萬輛以內,11月的情況應該也大同小異。雖然,目前廣汽埃安好似陷入了困境,但因前期表現較好,今年其依舊能首次躋身全球新能源年度十強之中,而且說不定還能以較小的優勢摘得季軍頭銜。

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緊跟廣汽埃安身後的理想,正是文章開篇所提及的插混市場大幅增長的最有力推動者之一,10月獲得自身首個超4萬輛的成績。根據官方公佈的數據,11月理想和廣汽埃安分別售出41,030輛和41,567輛,兩者之間的差距僅剩500餘輛,這讓人不禁好奇12月理想是否能打一個漂亮的“翻身仗”,實現逆襲?

雖說旗下分別只有1款車型進入暢銷車型榜單,但依仗着豐富的產品矩陣,10月長安和吉利的新能源銷量均達到3.9萬輛,其中後者還刷新了單月最高紀錄。接下來,隨着銀河L7和L6銷量的攀升,吉利大概率會成爲月銷4萬輛俱樂部的新成員。

在理想、長安和吉利來勢洶洶的同時,自主陣營中的小鵬、零跑和極氪也在榜單的後部分努力地向前。

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憑藉着G6交付量的大幅提升,10月小鵬收穫了首個超過2萬輛的答卷,這也使得它終於不再只是徘徊榜單的末位,前進至第15名。而在C11純電和增程式的共同發力之下,10月零跑銷量也增加至18,269輛,或許不久後它也將站上2萬輛關口。

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而極氪則是首度在榜單中亮相,它的出現讓中國品牌在全球新能源暢銷品牌榜的席位增加至11個,未來隨着極氪X的逐漸上量,它應該也會成爲榜單中的“常客”。